指数基金有哪些?怎么挑选? (2024年09月20日)
2024-09-20很多的投资者都很喜爱投资基金 ,那么有的投资者就有这样的疑惑,指数基金有哪些呢?
那么今天我们就来给大家讲解一下指数基金 。
指数基金是一个大家庭。传统的指数基金 、etf基金、ETF挂钩基金、指数增强基金都属于被动投资的范畴。都是跟踪特定指数的基金 。
ETF,即交易型开放式指数证券投资基金 ,兼具股票 、开放式指数基金和封闭式指数基金的优势和特点,是一种高效的指数投资工具,策略类型多样。
ETF联接基金,将其大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金。简单来说就是投资ETF基金的基金 ,也是紧密跟踪标的指数的表现。
指数基金,指数是以特定指数(如沪深300指数)为目标指数,以该指数的成份股为投资对象 ,跟踪目标指数表现的基金产品 。
指数增强基金,指数增强在跟踪指数的基础上,通过择时、选股、创新等手段 ,可以获得比目标指数更好的收益。增强型指数基金是被动投资和主动投资的结合。增强型指数投资没有统一的模式 。唯一的共同点是都希望提供高于标的指数回报水平的投资业绩,追求超额收益。
了解四类基金在交易中的差别和优势
从交易费率,的角度来看,被动指数基金的申购和赎回费率普遍较低 ,而ETF在二级市场的交易成本更低。
ETF比较特殊,需要在场内交易,类似于买股票 。双向收取交易佣金时 ,没有过户费和印花税。证券公司不同家庭给的提成可能不一样。主流佣金25000-5000,最低单5元 。
从基金管理运作费率,的角度来看,被动指数基金的运作费率普遍较低,而ETF及其挂钩基金更具优势。
除一次性支付申购、赎回费用外 ,本基金的运作费用,包括管理费和托管费,将从基金净值中每日计提。以管理费为例 ,总体排名为:ETF及其挂钩基金 、传统被动型指数基金、增强型指数基金、普通股票型基金,ETF及其挂钩基金优势明显 。
从跟踪误差,的角度来看,ETF的跟踪误差最小 ,其次是ETF挂钩基金和被动指数基金,增强型指数基金的偏差相对较大。即ETF指数基金指数增强型基金。
由于ETF特殊的申购赎回制度,可以在满仓操作 ,不会受到申购赎回对基金净值的影响。理论上是最符合指数走势的 。
ETF是挂钩基金的投资标的,而传统的被动指数基金复制指数走势。因为是通过场外赎回的方式买卖,所以必须预留一部分流动资产(短融券)来应对赎回 ,受申购赎回的冲击较大,最终会影响跟踪误差。
强化指数基金,要求基金经理在传统被动指数基金的布局策略基础上,通过择时 、选股和创新来增加收益 。为了跟踪指数 ,获取超额收益,对跟踪误差的要求会更加宽松。
第四,从场内交易的交易便捷程度, ETF基金和场外交易的ETF挂钩基金来看 ,传统被动型指数基金和增强型指数基金各有利弊。
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